中國面板廠商積極進軍IT面板領域推動LCD工廠投資的回升
2022-01-11
要點
在全球新冠肺炎疫情期間,電視面板賣得非常好,但市場上更受歡迎的是IT領域。 更進一步,隨著IT產業演進,所謂的IT (Information Technology,信息計算機工業) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物聯網) 的面板需求演進。
全球筆電和平板電腦面板銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元,幾乎翻了一番。
除了京東方 ─ 迄今為止全球最大的FPD生產商 ─ 中國大陸製造商的IT面板市場份額遠低於其電視面板份額,遠遠落後於中國台灣製造商和LG Display。 因此中國大陸製造商看到了一個很大的機會,可以使產品組合多樣化,擺脫對電視市場的嚴重依賴,這將有助於緩解液晶循環(crystal cycle)的極端情況,並從競爭對手手中奪取份額。
隨著許多中國大陸工廠產能分配的轉變,增量產能的擴大,以及建設和規劃以IT面板為目標的新工廠,人們對IT面板的市場與技術演進的興趣明顯增加。
已經訂購設備的新LCD工廠幾乎肯定會按計劃建設,而中國的IT面板產量在未來幾年將繼續增加。 這將有助於中國大陸製造商實現業務多樣化,但同時也引起了人們對IT面板生產過剩的擔憂。
不久前,部分媒體援引中國主要面板廠商的話說,在為電視應用大量建造8.5/8.6代線和10.5代線LCD工廠後,"不再投資LCD"。 然而,最近,對中國新工廠投資的預測正在從智能手機應用的OLED轉向LCD,尤其是IT生產。
2020年中至2021年中,新冠疫情驅動的需求激增,使2019年的大尺寸LCD供過於求變成了短缺,同時也在2021年上半年將面板價格和面板廠商的利潤推至了歷史高點。 即使現在電視面板市場明顯呈下降趨勢,但過去一年的超級周期(super-cycle)影響了面板廠商的實際和計劃投資策略。
電視面板在疫情期間賣得很好,但市場上更受歡迎的是IT領域,而且目前的IT面板應用已經逐漸與所謂的IoT (internet of thing,物聯網) 的大趨勢結合在一起,而且它將繼續優於整個面板市場的表現。 例如,筆電和平板電腦的銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元,幾乎翻了一番(見圖1)。
圖1:筆電和平板電腦面板銷售金額
Source: Omdia
就面積而言,筆電和平板電腦需求從2019年的1630萬平方公尺擴大到2021年的2320萬平方公尺。 Omdia預測,隨著面板價格從2022年起開始下降,面板銷售金額將適度下降。 即便如此,隨著工作場所向移動性的加速轉變和越來越多的在線教育,銷售量將在未來保持在疫情前的需求之上。 就面積而言,預計需求將繼續逐年增長。 在同樣的市場趨勢驅動下,桌上型顯示器面板的需求增長路徑也與筆電和平板電腦非常相似。
更進一步,隨著IT產業演進,所謂的IT (Information Technology,信息計算機工業) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物聯網) 的面板需求演進,這代表更多的機會與挑戰。
IT面板市場的出色表現引起了所有FPD面板廠商的極大興趣,尤其是中國大陸廠商。 除了京東方 ─ 迄今為止世界上最大的FPD生產商 ─ 之外,中國大陸廠商的IT面板市場份額遠低於其電視面板份額,遠遠落後於中國台灣製造商和樂金顯示(見圖2)。
圖2:2021年筆電面板出貨量份額
Source: Omdia
市場增長吸引了中國大陸面板廠商的注意,他們認為這是一個很大的機會,既可以使其產品組合多樣化,擺脫對電視市場的嚴重依賴,這將有助於緩解液晶周期(crystal cycle)的極端情況,又可以從競爭對手手中奪取份額。
隨著許多中國工廠產能分配的轉變,增量產能的擴大,以及建設和規劃以IT面板為目標的新工廠,人們對IT面板銷售的興趣明顯增加。
圖3:2021-2024年,中國和印度已確認和正在考慮中的FPD工廠時間錶
Source: Omdia
備註:上面的甘特圖只顯示了第一階段的時間安排,到2026年底的總產能或爬坡產能。 它不包括2021年之前建造的工廠,但包括之後擴張的工廠。 在Omdia的方法論中,只有可能性≥30%的工廠被計算在供應和設備的預測中。 請參閱Omdia的《3Q21 OMDIA OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker 》以了解更多細節和最新預測。 圖3所示的13家工廠中,有一半以上是生產LCD的。 華星T9、華星T5、天馬TM19、信利四川 3號工廠和京東方B15新廠都將專門針對IT面板生產。 同時,計劃中的惠科H6、維信諾V4、華星T8和印度Vedanta VED 一廠都計劃將一些產能分配給IT。 華星光電的兩個新工廠,T9和T5,現在都計劃完全致力於IT生產,並且正在快速推進。 不過,2023年及以後列出的其他工廠都是推測性的。
從2020年第三季度到2021年第三季度,中國面板廠商對LCD工廠的投資獲得了巨大回報,因為品牌商無法購買足夠的面板來滿足其既定需求,面板價格飆升。 同時,中國廠商審視了其LCD和OLED工廠的利用率和利潤率,清楚地看到其LCD工廠的生產力更高,利潤也更高。 這反過來又醞釀了多個新的LCD工廠計劃,至少在華星光電T5工廠的案例中,可以看到該公司將計劃中的OLED工廠轉向LCD。
這使未來對LCD工廠的投資前景重現,再次證明了主流LCD的多功能性和持久力。 這也標誌著中國廠商為贏得IT面板領域的市場份額進行了重大投資。
隨著行業現在越過了疫情的超級周期,面板價格開始下降,市場、金融和政治環境變得不那麼有利。 面板廠商可能再次轉變甚至取消一些投資計劃。 無論如何,已經訂購設備的工廠幾乎肯定會按計劃建設,中國的IT面板生產將在未來幾年繼續增加。 這將有助於中國廠商實現業務多樣化,但同時也引起了人們對IT面板生產過剩的真正擔憂。
取決於這次產量激增的規模有多大,目前穩定的IT市場可能會遭受更大的競爭和更低的價格,給目前的市場引領者帶來壓力,並使該領域對新參與者本身的吸引力低於他們原來的期望。
清溢光電於2021年12月21日在合肥清溢光電有限公司舉辦機構投資者調研活動
2022-01-11
深圳清溢光電股份有限公司財務總裁、董事、合肥清溢光電有限公司常務副總經理吳克強先生在合肥清溢光電有限公司接待了來自易方達基金管理有限公司及中信證券股份有限公司的機構投資者,公司董事會秘書秦莘女士通過線上會議系統參加了此次調研活動,各位機構投資者在吳克強先生的陪同下參觀考察了合肥清溢光電有限公司的生產車間,對公司募投項目進展有了一個更加全面的了解。 隨後吳克強先生在合肥清溢光電有限公司會議室與各位機構投資者進行了深入的溝通和交流。 通過現場參觀及面對面的溝通交流,讓各位投資者對公司的募投項目、公司運行情況有了更深的了解。 具體詳見上證e互動上市公司發佈欄目「清溢光電2021年12月21日投資者關係活動記錄表」,網址http://sns.sseinfo.com/company.do? Stockcode=688138 。
清溢光電榮獲惠科光電頒發的 2021年度優質光罩廠商獎項
2021-12-15
2021年12月1號下午四時許,惠科光電科技有限公司(以下簡稱惠科光電)2021年度優質供應商頒獎典禮在滁州惠科光電科技有限公司研發大樓一樓舉行,深圳清溢光電股份有限公司(以下簡稱清溢光電或公司)榮獲2021年度優質光罩廠商稱號。
自惠科光電2015年在重慶建廠起,公司就與之開始交流,並於2018年1月向其交付了第一片TFT-CF用掩膜版。 在短短五年多時間裡,惠科光電先後建立了重慶惠科、滁州惠科、綿陽惠科、長沙惠科四座8.6代線液晶面板廠。 在此期間,清溢光電新建的合肥工廠也已於今年四月份量產,因此,公司對惠科光電的產品供應上,也從單一的TFT-CF用掩膜版發展到現在的TFT-CF用掩膜版及TFT-Array用掩膜版等產品,並在供應量上有了躍升,後續還將供應TFT HTM用掩膜版。
這次獲獎,既是對清溢光電這幾年特別是今年所做工作的肯定也是對我們清溢人的鞭策。
為客戶提供更多更好的產品,永遠是清溢光電努力的方向。
清溢光電參加「溝通傳遞價值,交流創造良好生態」2021深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日活動
2021-12-15
2021年11月30日下午,深圳清溢光電股份有限公司(以下簡稱公司)參加了由深圳上市公司協會和全景網共同主辦的「溝通傳遞價值,交流創造良好生態」--2021深圳轄區上市公司投資者網上集體接待日活動。 公司董事、行政總裁(總經理)朱雪華女士,董事、財務總裁吳克強先生,董事會秘書秦莘女士與投資者進行了積極的互動交流。
本次集體接待日活動共分為四項議程:一、相關領導的致辭;二、中證中小投資者服務中心投資者教育部經理陳佳玉為活動進行主題培訓,為參會上市公司全面介紹了中小投資者現狀,以及投服中心的持股行權、糾紛調解、訴訟維權以及投資者教育四大板塊的服務;三、上市公司投資者互動方面表現優秀的5 家上市公司董秘和投關負責人,圍繞「如何構建更加和諧的投資者關係」做圓桌討論,旨在增強本次上市公司投資者網上集體接待日活動的現場帶入感與啟發力;四、公司高管與投資者進行網上互動交流。
公司本次活動回復投資者密切關注的問題共計3個,答覆率達100%,問題主要圍繞公司的核心競爭力和發展戰略、業務拓展等方面。
本次活動充分實現了公司與投資者的良好互動,使廣大投資者更深入全面地了解了公司情況。
