中國面板廠商積極進軍IT面板領域推動LCD工廠投資的回升
2022-01-11 14:59
要點
- 在全球新冠肺炎疫情期間,電視面板賣得非常好,但市場上更受歡迎的是IT領域。 更進一步,隨著IT產業演進,所謂的IT (Information Technology,信息計算機工業) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物聯網) 的面板需求演進。
- 全球筆電和平板電腦面板銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元,幾乎翻了一番。
- 除了京東方 ─ 迄今為止全球最大的FPD生產商 ─ 中國大陸製造商的IT面板市場份額遠低於其電視面板份額,遠遠落後於中國台灣製造商和LG Display。 因此中國大陸製造商看到了一個很大的機會,可以使產品組合多樣化,擺脫對電視市場的嚴重依賴,這將有助於緩解液晶循環(crystal cycle)的極端情況,並從競爭對手手中奪取份額。
- 隨著許多中國大陸工廠產能分配的轉變,增量產能的擴大,以及建設和規劃以IT面板為目標的新工廠,人們對IT面板的市場與技術演進的興趣明顯增加。
- 已經訂購設備的新LCD工廠幾乎肯定會按計劃建設,而中國的IT面板產量在未來幾年將繼續增加。 這將有助於中國大陸製造商實現業務多樣化,但同時也引起了人們對IT面板生產過剩的擔憂。
不久前,部分媒體援引中國主要面板廠商的話說,在為電視應用大量建造8.5/8.6代線和10.5代線LCD工廠後,"不再投資LCD"。 然而,最近,對中國新工廠投資的預測正在從智能手機應用的OLED轉向LCD,尤其是IT生產。
2020年中至2021年中,新冠疫情驅動的需求激增,使2019年的大尺寸LCD供過於求變成了短缺,同時也在2021年上半年將面板價格和面板廠商的利潤推至了歷史高點。 即使現在電視面板市場明顯呈下降趨勢,但過去一年的超級周期(super-cycle)影響了面板廠商的實際和計劃投資策略。
電視面板在疫情期間賣得很好,但市場上更受歡迎的是IT領域,而且目前的IT面板應用已經逐漸與所謂的IoT (internet of thing,物聯網) 的大趨勢結合在一起,而且它將繼續優於整個面板市場的表現。 例如,筆電和平板電腦的銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元,幾乎翻了一番(見圖1)。
圖1:筆電和平板電腦面板銷售金額
來源: Omdia
就面積而言,筆電和平板電腦需求從2019年的1630萬平方公尺擴大到2021年的2320萬平方公尺。 Omdia預測,隨著面板價格從2022年起開始下降,面板銷售金額將適度下降。 即便如此,隨著工作場所向移動性的加速轉變和越來越多的在線教育,銷售量將在未來保持在疫情前的需求之上。 就面積而言,預計需求將繼續逐年增長。 在同樣的市場趨勢驅動下,桌上型顯示器面板的需求增長路徑也與筆電和平板電腦非常相似。
更進一步,隨著IT產業演進,所謂的IT (Information Technology,信息計算機工業) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物聯網) 的面板需求演進,這代表更多的機會與挑戰。
它面板市場的出色表現引起了所有FPD面板廠商的極大興趣,尤其是中國大陸廠商。 除了京東方 ─ 迄今為止世界上最大的FPD生產商 ─ 之外,中國大陸廠商的IT面板市場份額遠低於其電視面板份額,遠遠落後於中國台灣製造商和樂金顯示(見圖2)。
圖2:2021年筆電面板出貨量份額
來源: Omdia
市場增長吸引了中國大陸面板廠商的注意,他們認為這是一個很大的機會,既可以使其產品組合多樣化,擺脫對電視市場的嚴重依賴,這將有助於緩解液晶周期(crystal cycle)的極端情況,又可以從競爭對手手中奪取份額。
隨著許多中國工廠產能分配的轉變,增量產能的擴大,以及建設和規劃以IT面板為目標的新工廠,人們對IT面板銷售的興趣明顯增加。
圖3:2021-2024年,中國和印度已確認和正在考慮中的FPD工廠時間錶
來源: Omdia
備註:上面的甘特圖只顯示了第一階段的時間安排,到2026年底的總產能或爬坡產能。 它不包括2021年之前建造的工廠,但包括之後擴張的工廠。 在Omdia的方法論中,只有可能性≥30%的工廠被計算在供應和設備的預測中。 請參閱Omdia的《3Q21 OMDIA OLED和LCD供應需求和設備跟蹤》以了解更多細節和最新預測。圖3所示的13家工廠中,有一半以上是生產LCD的。 華星T9、華星T5、天馬TM19、信利四川 3號工廠和京東方B15新廠都將專門針對IT面板生產。 同時,計劃中的惠科H6、維信諾V4、華星T8和印度Vedanta VED 一廠都計劃將一些產能分配給IT。 華星光電的兩個新工廠,T9和T5,現在都計劃完全致力於IT生產,並且正在快速推進。 不過,2023年及以後列出的其他工廠都是推測性的。
從2020年第三季度到2021年第三季度,中國面板廠商對LCD工廠的投資獲得了巨大回報,因為品牌商無法購買足夠的面板來滿足其既定需求,面板價格飆升。 同時,中國廠商審視了其LCD和OLED工廠的利用率和利潤率,清楚地看到其LCD工廠的生產力更高,利潤也更高。 這反過來又醞釀了多個新的LCD工廠計劃,至少在華星光電T5工廠的案例中,可以看到該公司將計劃中的OLED工廠轉向LCD。
這使未來對LCD工廠的投資前景重現,再次證明了主流LCD的多功能性和持久力。 這也標誌著中國廠商為贏得IT面板領域的市場份額進行了重大投資。
隨著行業現在越過了疫情的超級周期,面板價格開始下降,市場、金融和政治環境變得不那麼有利。 面板廠商可能再次轉變甚至取消一些投資計劃。 無論如何,已經訂購設備的工廠幾乎肯定會按計劃建設,中國的IT面板生產將在未來幾年繼續增加。 這將有助於中國廠商實現業務多樣化,但同時也引起了人們對IT面板生產過剩的真正擔憂。
取決於這次產量激增的規模有多大,目前穩定的IT市場可能會遭受更大的競爭和更低的價格,給目前的市場引領者帶來壓力,並使該領域對新參與者本身的吸引力低於他們原來的期望。
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