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中國AMOLED應提升自主實力謀發展

日期:2017年3月13日 12:26

        全球經濟不景氣影響著消費電子行業發展,智慧、便攜產品的熱銷又延緩了傳統筆記型電腦和PC的換機潮。2011年對面板產業而言如同進入冰河期般艱難。
        雖然受到多重壓力夾擊,市場對高端顯示技術仍需求若渴,面板廠商無不想方設法向高端技術轉型,重整產品線與產能,試圖提升高端中小尺寸面板的出貨比重,通過智慧手機與平板電腦重振雄風。因此,成本低且獲得蘋果青睞的IGZO TFT-LCD面板、iPadiPhONe使用的IPS/FFS等廣視角TFT-LCD面板以及現在最熱門的AMOLED與內嵌式觸控技術將成為未來面板產業的新亮點。預計2012年全球中小尺寸面板市場的產值將突破250億美元,出貨量與去年相比增長幅度將達到10%以上。
 
       韓國獨霸市場
        OLED顯示技術最初由日本研發,最終卻在韓國廠商推動下大放異彩。
        2000年,柯達與三洋合作推出全球首款2.4英寸的AMOLED顯示器,引起了各大廠商的興趣。但當時材料與設備發展不完善,導致AMOLED面板出現壽命短、量產良率低等諸多問題,加上價格過高,市場很難擴大。2006年起,廠商紛紛放棄生產AMOLED面板,AMOLED產業陷入發展停滯期。同期,TFT-LCD卻因製造技術的迅猛發展而大幅降低了成本,成為最具競爭力的技術。
        OLED技術最初由日本研發,歷經了近20年商業化實驗,最終在韓國廠商手中大放異彩。2006年眾廠商退出AMOLED產業,唯有韓國廠商SMDLGD仍堅持研發AMOLED技術,其中以SMD導入量產最為積極,並率先投建了G4.5線來生產中、小尺寸面板。2010年起,三星推出搭載AMOLED螢幕的Galaxy S系列智慧手機,1年內銷售量突破3000萬台,再度掀起AMOLED產業的熱潮。市場需求提升也促使其他面板廠也開始計畫生產AMOLED產品。

        從基板產能下手
        面對SMD幾乎獨佔市場的局面,中國廠商應擴充基板產能,降低成本。
        隨著智慧手機與可擕式多媒體產品日益走俏,AMOLED面板的需求量激增,面板廠商也紛紛增設生產線。韓國SMD成為全球最主要的AMOLED面板廠商,因具備技術研發、生產線建設和供應鏈整合優勢,SMD囊括了全球95%以上的產能。
        今後幾年,AMOLED面板的需求仍持續看漲,預計2012年市場出貨量將翻倍增長,比2011年增加107%,達到1.55億片的市場規模,其中SMD的出貨量有望達到1億片。2015AMOLED面板的總出貨量預計將達到3億片,較2010年增長近6倍。
        最初,LGD投資AMOLED產業不如SMD積極,但由於電視事業持續虧損,LGD也鎖定AMOLED電視作為新的贏利點,並計畫于2012年興建8.5OLED量產線。為了超越SMDLGD的策略是跳過中、小尺寸面板,全力發展大尺寸AMOLED產業。
        面對韓國SMD幾乎獨佔市場的局面,中國企業在尋找機會。在政策鼓勵下,我國面板廠商紛紛宣佈投資AMOLED產業,但技術研發能力不足仍是我國AMOLED產業發展的難關。
        而臺灣廠商當務之急是擴充LTPS TFT基板產能,加速量產市場需求量最高的中、小尺寸AMOLED面板,並請當地政府協助,提升制程材料與設備的自製率以降低成本。至於大尺寸AMOLED面板,因為制程技術尚未成熟,且AMOLED電視單價昂貴、現階段市場接受度低,短期內不必急於投入量產。
        在日本,由索尼、東芝和日立共同成立的中小尺寸面板廠Japan Display也不排除開發和量產AMOLED面板的可能。松下位於茂原的LCD工廠也與Japan Display達成轉讓協定,預計今年4月內完成轉讓。屆時Japan DisplayLTPS TFT基板的產能將大幅度增長,未來AMOLED面板的成本有望降低。

        材料設備同步發展
        材料與設備的自製能力對於發展AMOLED產業也相當重要。
        除了擴增LTPS TFT基板產能外,材料與設備的自製能力對於發展AMOLED產業也相當重要。提升自製率能有效降低生產成本,韓國AMOLED產業的成功就得益於其生產線、材料和設備的全面發展。除了SMDLGD大幅擴產外,韓國政府與面板廠商共同推動了設備與材料的國產化,不僅降低了生產成本,還形成了龐大的產業鏈,推動AMOLED產業持續增長,整體競爭力遠遠超過其他國家。當前,韓國仍主導全球AMOLED產業,日本與中國無法與之抗衡。
        設備折舊占AMOLED成本的比例高達四成,因此降低設備購買和維護費用對壓低AMOLED成本成效顯著。設備運作與量產良率息息相關,為維持機器正常生產,面板廠商要付出高額的設備保養與維修經費,所以面板廠商在設備上的花費也相當可觀。鑒於此,SMDLGD積極培養韓國國內的設備廠商,協助開發和測試新設備。
        相較於日本設備,較廉價的韓國設備將有利於SMDLGD減少生產成本。目前,中國尚無法自製AMOLED面板的重要制程設備,廠商必須採購昂貴的外國設備及其零元件進行生產,成本很難下降。

            此外,有機發光層材料是影響AMOLED面板性能的關鍵,也是決定生產成本的另一重要指標。早期只有歐洲、美國與日本的少數公司銷售相關材料,且價格偏高。近幾年,韓國政府與面板廠商共同扶植其國內化工廠研製有機發光層材料,並收到良好成效,SMDLGD都儘量採用較便宜的國產材料來降低面板生產成本。反觀國內面板廠商,目前仍依賴國外進口材料,成本難免高於韓國廠商,中國AMOLED產業的競爭力短期內仍落後于韓國。

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